Жизнь заурядного школьного учителя химии Уолтера Уайта превращается в руины, когда он узнает о неоперабельном раке легких. Понимая, что после его ухода семья останется с огромными долгами и без средств к существованию, Уолтер решается на отчаянный и опасный шаг — использовать свои глубокие знания в химии для производства высококачественного метамфетамина.
В напарники он берет своего бывшего ученика, мелкого дилера Джесси Пинкмана, которого когда-то сам же выставил из школы. Джесси, только что потерявший лабораторию и партнера во время облавы Госнаркоконтроля, становится «входным билетом» Уолтера в криминальный мир. Так начинается невероятное превращение робкого преподавателя в расчетливого игрока наркобизнеса, где вчерашние учитель и ученик вынуждены доверить друг другу свои жизни, чтобы заработать на неопределенное будущее.
